In einem öffentlichen Wald führen die drei grausame Herrinnen ihre Sklaven und fesseln sie. Zu der öffentlichen Demütigung verpassen die Herrinnen den Losern ein geiles Facesitting. Ihre nackten geilen Ärsche setzen sich auf das hässliche Gesicht und die Herrinnen spielen mit den Losern, indem sie die Atemkontrolle übernehmen. Das Smothering auf dem harten Waldboden ist sehr hart, dennoch versuchen die Loser den herrlichen Arschduft zu inhalieren. Die prallen Arschbacken und die feuchte Pussy auf dem Gesicht zu spüren, macht die Loser geil.